Большинство новичков пробующих себя в роли трейдера уходят с рынка очень быстро. По статистике одного брокера, если взять тысячу человек, то 99% суммарного капитала теряют в течение двух месяцев. Некоторые уходят вовсе, некоторые возвращаются через год. Есть ещё третья группа людей, до которых доходит после n-го проигранного депозита, что этому ремеслу нужно учиться, и что кроме прибыльной стратегии, которую можно найти, если проводить большое кол-во часов перед монитором, нужно ещё быть дисциплинированным. Именно если отсутствует дисциплина трейдера заставляет большинство терять деньги.
Эмоциональная составляющая, которая заставляет совершать сделки не в соответствии со своей торговой стратегией, обречена на провал. Эмоции трейдера, которые заставляют отыгрываться, не придерживаясь торговой стратегии, и входить большим объёмом или не ставить уровень фиксации убытка — зачастую, приводят к потери ещё большей суммы или всего депозита. Совершение сделки в момент ускорения цены очень обогащает крупных игроков рынка, которые в этот момент, которые имея большие объемы, манипулируют ценой на рынке с целью снести все стоповые ордера основной массы трейдеров. Наверняка была такая ситуация, когда был рывок цены в одну сторону, Вы входили в сделку, как говорится, по тренду и цена разворачивалась с такой же скоростью в обратном направлении.
Для того, чтобы избегать таких ошибок трейдера, необходимо быть терпеливым и действовать согласно установленному плану действий, чтобы добиться успеха на рынке.
Так как же совладать с самим собой?
В трейдинге, как и в жизни или, можно взять более локальную задачу, в каком-то проекте, должно присутствовать планирование совершаемых сделок на рынке форекс или фондовом рынке.
Планировать сделки можно и нужно соответственно со своей торговой системой на год, месяц, неделю, день и даже час и минуты, если Ваша торговая стратегия это позволяет сделать. Торговый план на форекс и фондовом рынке должен составляться исключительно до начала торговли.
Что нужно учесть при создании собственного торгового плана на рынке Форекс и фондовом рынке?
1. Вход в рынок
Основополагающим фактором должно стать определение стратегии входа в рынок. Для этого следует четко определить для себя: какая ситуация на рынке является для вас сигналом. Нужно определить тип анализа (фундаментальный, технический, волновой и так далее), который будет использоваться для составления прогнозов движения цены.
Если вы используете технический анализ рынка (графический анализ, фрактальный), то установите четкие требования к сигналу и его подтверждению. Например: «Сигналом является ситуация, когда японские свечи должны пробить уровень сопротивления не менее чем на 10 пунктов. Подтверждение сигнала: график цены возвращается к уровню сопротивления, касаясь его, снова уходит вверх». Если вы приняли определенные сигналы и их подтверждения, то им следует безукоризненно придерживаться. В своей стратегии рекомендуется использовать ограниченное количество сигналов для входа, которые можно разделить для себя по приоритетности.
Если вы предпочитаете фундаментальный анализ рынка, то вас следует установить для себя конкретные источники информации и конкретные показатели, изменения которых будут являться для вас сигналом на вход в рынок.
Например, отметьте определенные важные экономические новости, которые будут иметь влияние на выбранный торговый инструмент, и за которыми вы будете следить на протяжении торговли.
2. Торговые инструменты
Определите торговый инструмент(ы), на котором вы планируете вести торговлю. Разные торговые инструменты имеют свои характерные особенности и условия торговли. Далеко не все стратегии являются универсальными для всех инструментов: что работает на валютной паре EUR/USD, может не работать при торговле золотом, и наоборот. Кроме того, торговые условия брокеров отличаются для разных типов инструментов (уровень спреда, кредитного плеча, комиссии и так далее), что необходимо также брать во внимание.
3. Риск-менеджмент
Установите правила риск-менеджмента. Необходимо рассчитать для себя соотношения возможной прибыли и рисков убытков. Маржинальная торговля позволяет, как получать бОльшую прибыль при небольших залогах, так и увеличивает вероятность получения значительных убытков. Таким образом, необходимо рационально задействовать доступные средства, минимизируя риски. Условия брокерских компаний, как правило, предлагают минимальный объем входа в рынок от 0,01 лота, что оптимально подойдет для начинающих трейдеров с небольшим стартовым депозитом. Больше о финансовых рисках вы можете почитать в статье, а также ознакомиться с книгами по риск-менеджменту, доступными для скачивания на нашем сайте.
4. Дистанция отложенных ордеров
Установите дистанцию установки отложенных ордеров, в том числе соотношение дистанции ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит, если это предполагается Вашей торговой стратегией. Вы должны четко понимать, сколько вы готовы потерять, чтобы заработать определенную сумму. Например, при соотношении 1:3, если Стоп Лосс устанавливается на расстоянии 20 пунктов от уровня входа в рынок, то Тейк Профит устанавливается не менее чем на 60 пунктов от уровня входа.
ВАЖНО! Никогда не переносите Стоп Лосс дальше от уровня входа в рынок, если активная позиция показывает негативный результат, в надежде на разворот тренда. Такие манипуляции приводят к дополнительным убыткам, и являются грубым нарушением самодисциплины. Помните, что торговли без убытков не бывает! Чтобы овладеть своими эмоциями, необходимо освоить психологию трейдера.
5. Выход из рынка
Перед тем, как открыть любую сделку, вы должны четко представлять, при каких условиях вы закроете позицию. Данный пункт также соприкасается с риск-менеджментом, так как обязывает устанавливать соотношения возможной прибыли и рисков убытков. Необходимо принять в своем торговом плане сигналы, которые будут знаменовать закрытие позиции с прибылью, либо с убытком. Трейдером, находящимся в открытой позиции, овладевают различные эмоции, которые могут негативно сказаться на итоге сделки и балансе счета в целом.
6. Форс-мажорные обстоятельства
В своем торговом плане следует представить свою модель поведения при форс-мажорных обстоятельствах, которые могут произойти во время торговли. Среди таких обстоятельств, в данном случае, подразумеваются неторговые ситуации, которые могут негативно повлиять на вашу торговлю, такие как отключение электроэнергии, интернета, поломка компьютера и так далее. В случае наступления таких ситуаций, если трейдер имеет открытую позицию (особенно если она незащищена Стоп Лосс, чего нужно избегать), то его охватывает паника, во время которой намного сложнее что-либо предпринять, если это не было предусмотрено заранее. Для таком случае, вы должны представить все возможные форс-мажорные обстоятельства, которые могут произойти и обеспечить себя их решением. Например, следующими:
- Приобретите блок бесперебойного питания;
- Воспользуйтесь услугами VPS-серверов;
- Установите торговый терминал на другие компьютеры или гаджеты;
- Обзаведитесь 3G-модемом;
- Запишите список ближайших заведений с доступом к WI-FI поблизости;
- Номер телефона и контакты горячей линии брокера.
Подробнее о том, как должно выглядеть рабочее место трейдера, читайте в отдельной статье.
7. Условия невозможности торговли
Если вы больны, либо находитесь в нестабильном эмоциональном положении, то лучше ограничить себя от торговли, так как ваши действия и торговые решения могут быть иррациональны и необдуманны. Установите для себя условия, при которых вы будете вынуждены отказаться от торговли: болезнь, стресс, депрессия, сильные эмоции (в том числе и положительные, которые могут придать вам чрезмерную самоуверенность). Для глубокого изучения психологии торговли, рекомендуется изучить книги по психологии трейдинга.
8. Торговые цели
Установите себе торговые цели, таких, как, например, среднедневное количество сделок, месячный уровень прибыли (рекомендуем на уровне 5%-10%) и так далее. Данный пункт позволит вам придерживаться установленных рамок, которые соответствуют вашей торговой стратегии и ограничат вас от азарта на рынке.
Также вы можете описать собственную мотивацию: ради чего вы этим вообще занимаетесь. Это будет поддерживать вас в трудную минуту.
9. Работа над ошибками
Ведите учет всех своих сделок, записывая их характеристики и результаты. Это позволит вам делать работу над ошибками и прослеживать закономерности, обращая внимания на которые вы можете улучшить свою торговую стратегию.
10. Изменение торгового плана
Любые торговые стратегии могут перестать работать, что связано с постоянной изменчивостью рынков. Опишите условия, которые заставят вас задуматься над сменной торговой стратегии. Главным образом, такой причиной являются стабильные убытки и недееспособность торговой системы. Установите лимит убытков, после которого появится необходимость в изменении торгового плана. Также, вы можете попробовать оптимизировать свою стратегию торговли, чтобы избежать человеческого фактора при совершении сделок. В разделе «Автоматизация трейдинга» вы сможете создать торгового советника на заказ у опытных программистов.
Торговый план трейдера является индивидуальным, и должен составляться исходя из персональных требований, возможностей и объективных обстоятельств. Мы описали лишь некоторые моменты, которые должны входить в торговый план. Итак, подведем итоги.
В торговый план обязательно должны быть включены:
- Инструмент(ы), которым планируем торговать;
- Соответствие рыночной ситуации с сигналом входа-выхода в рамках нашей торговой стратегии;
- Уровень фиксации убытка, прибыли в соответствии с Вашей торговой стратегией;
- Объём сделки в соответствии с Вашей торговой стратегией и уровнями фиксации прибыли и убытка;
- Весомые причины, которые могут изменить торговый план.
Соблюдение торгового плана трейдера на Форекс и фондовом рынке обеспечит дисциплинированность торговли.